芒果头条,我们只关注互联网金融

芒果头条>行业资讯 > 互联网金融>互金三季报:一场有关风控能力的较量

互金三季报:一场有关风控能力的较量

网贷之家 2018-11-23 10:10:39
互联网金融季报  

经历了6、7、8月的网贷行业爆雷潮,净利放缓、不良上升、交易规模下降成为市场对于网贷行业的集体预期。近期,上市网贷平台陆续发布三季报。

互金上市公司三季报的秘密。

现金贷监管对于网贷影响如何?网贷爆雷潮对于行业冲击有多大?

经历了6、7、8月的网贷行业爆雷潮,净利放缓、不良上升、交易规模下降成为市场对于网贷行业的集体预期。近期,上市网贷平台陆续发布三季报。

网贷平台是否已经穿越危机,走出“至暗时刻”, 6、7、8月的网贷行业爆雷潮到底对于各家平台影响几何,我们可以通过数据看的更加清晰。

今天女记和大家一起聊聊首批互金公司的三季报,我们希望获得以下答案:

1、 爆雷潮到底对于头部公司造成哪些影响?

2、 网贷平台是否已经走出危机?

3、 各家平台如何穿越危机?

1

行业整体不良率上涨

没有悬念,逾期上升几乎成为各家平台三季报的共同性。从目前已经披露数据的宜人贷、拍拍贷、信而富、乐信和小赢科技看均是如此。

如宜人贷三季报显示,截止2018年9月30日,15-29天、30-56天及60-89天逾期率分别为1.1%、1.8%及1.5%,而2018年6月30日分别为0.8%、1.2%及1.3%;逾期超过30天的借款逾期率为3.3%,较上一季度的2.5%有明显上升。

与宜人贷类似,信而富的逾期数据也处于上升趋势。三季报显示,截至2018年9月30日,信而富消费贷款年化损失率为 4.8%,与2018年6月30日的4.9%相比,几乎持平,而2017年9月30日信而富的消费贷款年化损失率仅为2%,但2017年12月30日则上升到3.7%。一年之内,信而富消费贷款年化损失率上升了2.8%。

虽然拍拍贷逾期率在今年二季度下降后,三季度再度小幅上升。截至2018年9月30日,其15-29天、30-59天、60-89天借款的逾期率分别为1.03%、1.77%和1.49%,而2018年6月30日为0.83%、1.21%和1.05%,均有小幅上升。

不过,从各个阶段的逾期率看,各家公司呈现情况有所不同。如拍拍贷90天以上的逾期率相较于截止上季度末的数据降低了1.24个百分点,下降幅度明显。

在业内看来,逾期率的提高,一方面受到去年现金贷整治的影响。但是对于短期信贷为主营业务的公司影响较大,“paydayloan一般一个月都算长期了,所以这波行业对像信而富这种公司影响稍微大一些,表现为逾期率上涨明显。”有业内人士对女记分析表示,对于现金贷不是主营业务的公司而言,影响较小。

另一方面,今年6月后的暴雷潮、备案延期,也使得大批借款人抱有侥幸心理,还款意愿降低,出现了恶意逃废债等现象,导致了行业整体逾期率的上升。不过,为了打击逃废债现象,今年6月,宜人贷和拍拍贷已经接入百行征信,成为仅仅接入百行征信的两家网贷公司。

此外,受“双降”等政策影响,包括宜人贷、拍拍贷等头部平台在内的大多数平台在今年下半年都主动缩减了交易规模,加强风险控制,这也在一定程度上带来了逾期借款的增加。

2

风控能力迎“大考”

从数据看,已上市的头部公司逾期情况明显好于行业整体情况。女记统计了中国互联网金融协会信批平台中的118家平台发现,其中项目逾期率超过20%的多达16家,金额逾期率超过20%的也多达11家,某家平台的金额逾期率甚至高达49%。

从这个角度看,以拍拍贷为代表的头部平台即便在行业危机时刻,逾期率也在可控范围内,为行业起到了一个良好的示范作用——为行业在逐步渡过低谷期恢复到平稳期提供增添了信心。

此外,女记认为,去年以来,行业的出清速度加剧,整个网贷行业的风险也持续走高。但不同平台的逾期情况出现明显的差异化。对于各家平台而言,当行业风险整体提高时,各家平台的风控能力此刻真正受到检验,孰优孰劣高低立见。

以拍拍贷为例,近年来重点发力以大数据、人工智能为基础的智能催收技术,目前其智能催收机器人已经投入业务应用,平台上逾期10天以内的贷后案件都可以交由机器人来催收,从而大幅提升效率和体验。从效果来看,拍拍贷“智牛”机器人已催回金额数亿元,对逾期3天内的客户催收,回款率可达到人工的90%以上。

正是源于此,拍拍贷三季报数据显示,90天以上的逾期率下降幅度明显,其120-149天和150-179天的逾期率相较于截至上季度末的数据分别降低0.54和1.01个百分点。这意味着从长期的业务结果来看,其科技驱动的贷后管理能力增强已取得了积极成效。

3

风控实力变得更重要

三季报成为检验互金平台风控能力的节点,很明显在这场“大考”中各家不良出现差异性变化。网贷之家资深研究员张叶霞就对女记表示,从整个金融行业来看未来行业逾期率上升是大概率时间,网贷行业亦是如此。

特别是科技在贷后管理上的运用也成为网贷下半场竞争的关键。在第三季度中,拍拍贷还与浙江大学宣布共建“拍a拍贷-浙江大学人工智能研发中心”,将着力打通产学研融合通道,进一步将人工智能应用拓展至信贷反欺诈、贷后管理、知识图谱构建、智能问答、客户画像、目标检测与识别等多种场景。

不仅是加大技术在贷后管理中的运用,为了防止逾期上涨过快,张叶霞还表示,各家公司设置的风控红线将更为严苛,“如果不良率过高,会收紧放贷,牺牲规模来获得稳定增长,真正从获客思维过度到风控思维。”此外,她还表示,各家公司也会对产品期限结构进行调整,减少短期产品。

女记有话说:

如果说,网贷的上半场拼的是互联网的运营能力,集中拼低成本获客能力及低成本的运营能力,那么下半场,网贷真正较量将在于风控能力和贷后管理能力。

您可能感兴趣的文章

打开微信“扫一扫”

分享至好友和朋友圈

关于我们 | 联系我们 | 服务时间:08:30-18:00 | 客服热线:4008-976-555
Copyright © 2014-2018  芒果金融   湘ICP备14018003号-1